Мистик Фоллс был основан в 1860 году пятью уважаемыми семьями — Сальваторе, Гилберт, Локвудами, Форбс и Фелл. Совет основателей, созданный несколькими годами позднее, существует и до сих пор. Только вот теперь никто особо не пытается уничтожить всех вампиров в городе. Мэр и шериф все-таки поняли, что среди так ненавидимых ими вампиров есть и те, кому не безразлична судьба этого города и его жителей. Мистик Фоллс всегда притягивал к себе сверхъестественных существ. Ведьмы, оборотни, вампиры, "Братство Пяти", даже призраки. Древний колдун Сайлас, на удивление всем, оказался как две капли воды похожим на Стефана. Все потому, что младший Сальваторе был его двойником. Стефану удалось выбраться из сейфа с помощью Кетсии, которая ищет Сайласа, чтобы отомстить ему за давнее предательство. Она смогла пройти через открытую некогда завесу и, по прошествии стольких веков заточения на той стороне, стала еще злее. И она хочет во что бы то не стало помешать бывшему возлюбленному разрушить границу между мирами.

Сайлас с помощью Деймона и Джереми находит "якорь", который является гарантией неприкосновенности потустороннего мира. Им оказывается девушка, заточенная в камень - его возлюбленная Амара. Но появляется еще одна проблема - она начинает довольно быстро стареть. Поэтому колдун решает переместить ее душу в более подходящее тело - Елены Гилберт. Там она набирается сил и Сайлас находит другое тело, принадлежащее молодой ведьме. После повторного ритуала Елена вновь возвращает свое сознание, но ей стирают память обо всем произошедшем. Амара, находясь в теле ведьмы, загорается желанием узнать Гилберт поближе и благодарит за оказанную услугу. Так Елена узнает, что Деймон скрыл от нее недавние события. И у них вновь назревает ссора.

Кэтрин Пирс, получив "в подарок" от Елены лекарство от вампиризма, вновь стала человеком. Теперь она более беспомощна, но все равно желает отомстить своему двойнику за такое одолжение. Но еще она прекрасно понимает, что сейчас должна быть излишне осторожна, так как за свою долгую жизнь нажила довольно много врагов. А они-то уж точно при удобном случае не упустят шанса с ней поквитаться.

Новый Орлеан - город, который за своими стенами скрывает много сверхъестественного и необъяснимого. В старые времена именно семейство Древних помогало построить этот город, они практически стояли у истоков и немудрено, что он стал им почти родным домом. Правда из-за преследований Майкла, им пришлось в спешке покинуть его. Теперь же по возвращению, Никлаус понял, что Новый Орлеан в руках его старого друга, а самое главное что все его считали погибшим. А он мало того, что выжил и не стал искать своего создателя, так еще и прибрал город к своим рукам. Теперь для Клауса стало делом чести вернуть свое. Плюс к тому нашлись еще причины остаться и это Хейли Маршалл, волчица, которая носит под сердцем ребенка, первородного гибрида. Ведьмы решили использовать девушку в своих целях и связали ее с Софи Деверо. И этот факт привлек Элайджу и Ребекку. Теперь все первородные живут вместе, почти как настоящая семья. Их объединил именно не рожденный ребенок Никлауса. Но как бы они не скрывали Хейли, Марсель все же узнал про нее. И всю информацию предоставил ему, никто иной, как Тайлер Локвуд, который переполнен жаждой мести к убийце его матери. Конечно же Марсель использует это в своих целях. Он мог бы сразу похитить волчицу и заставить всех первородных уехать из его города, правда он сблизился с Ребеккой, а она уж точно не позволит причинить вред ни Хейли, ни ее ребенку.
Но пока Марсель пытался доказать прекрасной блондинке, что у него все еще есть к ней чувства, Элайджа смог подобраться к Давине. Именно к той ведьме, которая помогла ему приструнить ведьм и запретить им колдовать. Старший из Майклсонов нашел подход к этой молодой ведьме с помощью гримуара матери. И теперь Давина доверяет этому вампиру, что весьма на руку древним.

Как уже стало понятно в городе преобладают три силы, которые бурятся между собой - это Майклсоны, Марсель и конечно же ведьмы. Но не будем забывать о простых людях, так сказать того же самого совета основателей, которые решили напомнить о себе и попытаться очистить город от всей этой нечистой силы. Главным в этом движении выступил священник - дядя Камиллы. Было принято решение пригласить охотников, кого-то из тех самых пяти, которые были созданы Кетсией. Они уж точно смогут приструнить всех сверхъестественных.